Pilar recibió dos regalos por su cumpleaños: un par de zapatos de baile y un cachorrito blanco, llamado Paco en honor a su tío favorito. Pilar adora a Paco, incluso más de lo que le gusta bailar al ritmo del tambor de su Tío Paco. Y a Paco le encanta bailar con Pilar. Pero Pilar empieza a darse cuenta de que cuando se pone el sol, Paco nunca quiere bailar. Lo único que hace es tumbarse y aullar a la luna. "Está enamorado", dice Chachi, la nueva novia de Tío Paco. "¿De quién?", se preguntan todos. Pero Pilar tiene una sospecha y un plan. Y el día de su cumpleaños, ella y su familia van a hacer realidad el deseo de Paco.